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　　10月9日，作为国庆节后的首个交易日，开盘前不少投资者曾担忧市场会重演去年同期的“高开低走”行情——当时因追高而套牢的情形仍令许多人记忆犹新。加之今年国庆长假期间，港股整体表现平淡，进一步加深了市场的谨慎情绪。

　　不过，A股市场在AI和半导体等科技股的带领下，再现强势格局，三大指数高开高走，沪指突破3900点整数大关，创下十年来新高。有业内人士指出，自2015年8月以来，沪指始终未能有效站上3900点，此次突破无疑提振了市场信心。截至收盘，沪指涨1.32%，深证成指涨1.47%，创业板指涨0.73%。

　　10月9日，受国际金价大幅上涨推动，有色金属与贵金属板块集体走强，板块内超十只个股涨停。随后，可控核聚变、稀土永磁、风电设备及钢铁等板块盘中相继拉升。与之相对，影视院线、旅游及酒店板块则表现疲软。今年以来持续走强的科技股再度迎来爆发，工业富联、中兴通讯、中芯国际、浪潮信息等大盘科技蓝筹上午持续拉升，板块个股大面积涨停。

　　“刚刷完Sora2，突然惊觉物理AI时代的边界正在消融……当AI能精准预测万物轨迹时，人类好像成了笨拙的‘后进生’。今天市场的表现即是资金在AI科技方面作出了方向性选择。”利多星首席投顾林毅表示。

　　长假期间，人工智能领域重磅消息不断传出。9月30日，AI大模型龙头公司OpenAI发布最新音视频生成模型Sora 2，其官方发布稿称，Sora 2相较此前模型在物理上更准确、更逼真、更可控，它还具有同步对话和音效的功能。由Sora 2驱动的视频生成应用Sora也在当天登陆美区苹果商店，10月3日至今，Sora一直占据免费应用下载榜第一位。OpenAI与英伟达、甲骨文、AMD达成的一系列轰动性协议，在业内人士看来可能仅仅是个开始。

　　华西证券认为，科技领域正迎来新一轮创新浪潮，技术的突破与深度融合正推动全球科技产业进入结构重塑与技术升级的关键阶段。人工智能领域技术更新与应用深化正同步推进。人工智能不仅在自然语言、图像与视频生成等方面实现能力跨越，更逐步渗透至影视、内容创作等多领域，推动生产力工具向智能化、个性化方向发展。而随着人工智能、机器人等领域深入发展，科技创新正成为推动全球经济进步与社会发展的核心驱动力，同时也为未来数字化时代奠定坚实基础。

　　中信建投研报指出，人民币国际化、AI基建布局和AI国际贸易将加力提速、相互促进，格局重塑将对经济和市场产生积极、深远影响。AI产业仍将引领中国相关科技产业快速发展，并将继续带动A股和港股的科技板块上涨。

　　今年以来沪指一路震荡走高，2025年以来，沪指累计上涨582点，涨幅为17.37%；创业板指数累计涨1120点，涨幅为52.31%。步入四季度，市场能否延续强势？科技主线会贯穿始终，还是将出现新一轮的高低切换？

　　“国庆假期最大消息是黄金涨破4000美元，今天黄金板块和有色板块受益，多只个股涨停。”乾通易嘉投资总监王志强表示，宽松预期和避险需求是短期金价大涨的主要驱动。科技股的利好也引爆市场，尤其科创板，集中在存储芯片板块。“很多半导体、芯片股再创新高。”其实，在科技股持续走强的同时，优质大蓝筹持续走低，尤其是在8月25日后，开启新一轮调整。“值得注意的是，9日午后优质大蓝筹有止跌的迹象，多只个股收出了难得的阳线，是否能企稳，需要在下周进一步观察。”王志强表示。

　　“上证9日成功突破3900点，创10年新高。十月迎来开门红，是好兆头。随着三季报的披露，很多题材股业绩是否能匹配炒作力度？谜底即将揭晓。”王志强预判，10月份行情没那么乐观，反而要保持高度警惕。

　　从外部环境看，美国政府关门停摆，但美元继续走强，短期全球宽松来源于日本的新首相的宽松财政政策的助攻。“从内部环境来看，10月上半月政策博弈的机会在‘十五五’规划，10月底到年底的机会，我认为是对于明年经济目标的博弈，届时可能会回归类周期等顺周期主题。”林毅表示。

　　走势上，林毅认为，A股短期波动率下降，但杠杆资金继续流入，A股市场震荡消化后会继续较为强势表现。机会方面，市场可能会向主题倾斜，四季度通常是政策主题机会表现较好。

　　后市，林毅看好两个方向，其中周期股关注铜、铝板块个股，科技股关注AI和存储芯片。林毅认为，第四次工业革命也就是人工智能时代来临，背后实际引发的是社会资源进一步向大企业集中，人工智能基础设施主要是电力、显卡和芯片，AI存储也会大幅增长。“从美光、海力士、三星三大存储巨头的情况来看，行业将迎来超级周期。”林毅表示，市场最近已经对存储芯片全面转多。港股方面，存储芯片涨价带动华虹大涨，背后更深的逻辑是华为扩产以及整体半导体行业的景气度提升。他认为，十月继续深度跟踪存储、芯片等板块机会，设备材料端的国产替代机会也值得关注。

　　“国庆节之后，A股市场出现大幅上涨，赚钱效应非常突出。这轮行情的突出特点是科技牛行情。”前海开源基金首席经济学家、基金经理杨德龙表示，当前我们处于科技创新大发展过程中，创新为国家经济发展增添动力，科创板是科技自立自强的核心资本引擎，“科创50指数今年更是大涨50%以上，体现出科技牛的成色越来越足。”今年的科技牛主要由以人形机器人、芯片半导体、智能驾驶、创新药、固态电池为代表的科技创新板块带动。这轮牛市的特点是结构分化：代表新型生产力的科技创新板块大幅上涨，而传统板块相对落后。芯片股呈现出强者恒强的态势。

　　对于10月份的行情，杨德龙建议投资者保持信心和耐心，“金九银十”行情成色越来越足。美国股市创新高主要得益于科技股大涨，特别是以AI为代表的科技“七姐妹”不断上涨，拉高指数，推动美股走强；传统行业表现不佳。杨德龙也提醒，科创50公司多属市值较小的科技创新企业，未来发展存在一定不确定性，股价波动较大。投资科创50要注意控制仓位，同时关注科技股过快上涨可能带来的估值过高风险。另外，杨德龙提醒投资者关注固态电池板块近期在技术上逐步实现突破带来的机会。