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　　美国资产管理公司ClearBridge Investments的新兴市场股票基金经理Divya Mathur近日表示，人工智能发展所驱动的存储芯片需求，被市场显著低估。Mathur管理的基金在过去一年的业绩表现超越了97%的同类产品。

　　Mathur指出，人工智能正在永久性地重塑存储芯片这个长期被视为周期性且高度同质化的行业。“存储芯片行业最初并非为AI的内存需求而建立，但就在过去一年左右，我们迎来了这一全新的增长引擎，”他表示。他认为，未来十年，随着人工智能持续推高芯片需求，存储芯片板块将是最佳的投资选择。

　　Mathur联合管理的ClearBridge SMASh Series EM Fund规模约为14亿美元，该基金大举投资了韩国三星电子与SK海力士。Mathur自2015年起便将这两家公司纳入持仓，目前对其信心进一步增强。他提到，一些美国科技企业认为，当前存储行业正处于“为期十年的上升周期的第二年”。

　　业绩表现印证了行业的高景气度。三星电子在截至去年12月的三个月内利润增长了两倍多，达到历史新高。SK海力士则是英伟达人工智能加速器高带宽内存（HBM）的全球核心供应商。Mathur表示，对AI服务器的需求激增大幅推高了存储芯片的价格。

　　在估值方面，Mathur认为，与美国同行相比，亚洲AI相关企业目前的估值仍相对合理。三星和SK海力士的预期市盈率分别为9.3倍和7倍，而费城半导体指数的市盈率约为26倍。

　　Mathur还强调了在存储芯片领域内进行审慎投资组合构建的重要性。“同时持有三星电子与SK海力士的好处在于，能够规避可能出现的执行失误或项目延期风险，”他表示。ClearBridge Investments是富兰克林邓普顿旗下专注主动股票管理的资管子公司。

　　市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。

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