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　　1月29日晨间，伦敦金现报价突破5568.05美元/盎司，单日暴涨396.81美元，涨幅达7.67%，创史上最高纪录！国内黄金T+D同步飙升2.39%至1190.75元/克，周大福、老凤祥等金店零售价格突破1600元/克，较昨日涨幅超2%。分析师指出，美军航母部署中东、美国政府停摆风险逼近、美联储维持利率不变三大因素共振，推动避险资金疯狂涌入黄金市场，年内涨幅已达20% 。

　　北京时间1月29日凌晨，美联储1月议息会议维持3.5-3.75%利率不变，决议声明将经济增长描述从“温和”上调至“稳健”，删除“就业市场下行风险”表述，鲍威尔表态经济前景改善、通胀压力缓解 。市场预期美联储1-5月暂缓降息，首次降息或推迟至新主席年中上任后，当前降息预期维持在46bp，2年期美债收益率稳定在3.58% 。今日需重点关注21:30美国初请失业金人数、23:00工厂订单月率等数据 。

　　据业内消息，多地近期密集出台地产支持政策，包括优化限购条件、提高公积金贷款额度、降低首套房首付比例等。机构监测显示，1月上半月重点城市新房成交环比微增3.2%，二手房带看量提升15%，市场筑底信号显现。潘功胜此前表态2026年实施适度宽松货币政策，降准降息工具储备充足，将有效缓解房企融资压力，带动行业估值修复。

　　- A股：开年以来商业航天、AI应用、半导体国产替代三大板块领涨，中国卫星、臻镭科技等龙头订单爆发，北方华创国产设备市占率提升至25% 。1月29日关注半导体、储能板块持续性，800G光模块、液冷散热等环节订单饱满成业绩催化剂 。

　　- 港股：富国基金1月23日增持美图公司582.9万股，持股比例升至5.11%，打响公募南下举牌第一枪 。哔哩哔哩市值突破1100亿港元，创近四年新高，数字娱乐赛道因“消费复苏+AI赋能”双重逻辑获广发、南方等头部基金扎堆布局 。

　　- 美股：美联储决议后标普500、纳指微涨0.1%，道指持平，美元指数回落0.2%至96.4，科技股与黄金股表现分化 。

　　- 北京穿越者载人航天科技公开全尺寸试验舱，锁定3艘以上载人飞船订单，2028年太空旅游首飞计划推进，航天材料、生命保障系统产业链迎爆发期。

　　- 岁源科技国产GPU科创板IPO进入受理阶段，标志着自主可控算力芯片取得实质突破，叠加AI算力需求激增，半导体材料企业持续受益。

　　- 马斯克宣布星链2.0系统2027年部署，网速提升3倍，地面终端设备、卫星制造板块迎来估值重塑机遇。

　　1月上半月工程机械核心设备订单同比持平，机构预测春节后将启动旺季行情，装载机、挖掘机等产品销量或增15%以上。新农村建设、设备更新周期、电动化改造三重驱动下，农村消费市场持续扩容，家电、建材等品类销售增速跑赢城镇市场。此外，预制菜行业规范政策即将落地，行业集中度有望提升，头部企业迎来发展机遇。

　　1. 商业航天/卫星互联网：星网GW星座、G60星链等国家级项目加速，海南卫星工厂投产提升产能，卫星制造、火箭发射为核心受益方向 。

　　2. 储能：内蒙古、甘肃等明确独立储能放电补偿标准，液冷储能技术企业获大额订单，虚拟电厂、峰谷套利新模式推广 。

　　3. 人形机器人：核心零部件国产化提速，减速器、伺服电机突破国外垄断，工业、商业、家用场景持续拓展 。

　　4. AI应用与算力：大模型招标覆盖政务、教育等领域，800G光模块订单饱满，出海AI业务成新增长点 。

　　5. 半导体：大基金三期千亿资金投入，设备与材料环节成重点，先进制程量产推动国产替代提速 。

　　- 富国基金举牌美图公司，持仓达2.34亿股，数字娱乐赛道获8家公募重仓配置，赤子城科技2025年上半年净利润同比增122% 。

　　- SpaceX启动IPO筹备工作，四大投行进入尽职调查阶段，有望带动全球商业航天产业链估值重构。

　　- 北方华创、新易盛等科技龙头获公募基金四季报重仓，反映机构对硬科技赛道长期看好 。

　　美国海军“亚伯拉罕·林肯”号航母打击群已部署至中东，“阿利·伯克”级驱逐舰同步集结，特朗普威胁对伊朗动武引发市场担忧 。此外，美欧在格陵兰岛问题上出现分歧，部分欧洲国家抛售美债转向黄金对冲风险，地缘冲突预期成为金价上涨核心推手 。

　　分析师提示，金价短期涨幅过大，CME已调整白银等品种保证金率，需警惕获利盘出逃引发的回调风险，中长期仍看好地缘风险与政策宽松带来的支撑 。

　　- 公募基金密集布局数字娱乐赛道，哔哩哔哩、美图公司等标的股价大涨，AI技术赋能内容创作、直播电商等场景，推动行业盈利兑现能力提升 。

　　- 特斯拉Optimus机器人确认明年年底量产，带动影视特效、虚拟偶像等娱乐应用场景创新，相关产业链企业迎来合作机遇。

　　- 大麦娱乐、心动公司等企业获头部公募关注，精神消费、情绪消费成为2026年消费复苏新亮点 。